綿半ホールディングスの株主優待のおすすめ度は?株価と利回りを分析

株主優待銘柄
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綿半ホールディングス【3199】は長野県を地番とする企業です。

ホームセンター事業と建設事業の2つの事業を主力としています。

綿半ホームエイドと綿半ソリューションズを子会社としています。

綿半ホールディングスは株主優待を贈呈しており、ジュースやプライベートブランドなど様々な商品が貰えるのが魅力的です。

 

今回は綿半ホールディングスの

    • 株主優待の詳しい内容について
    • 株主優待のおすすめ度について
    • 株価や業績の推移について
    • 配当や利回りの推移について
    • 綿半ホールディングスの株価は今度どうなりそうなのか

をご紹介していきます。

ぜひ投資する際の参考にしてみてください。

 

 

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綿半ホールディングスの株主優待のおすすめ度

綿半ホールディングスの株主優待の内容は下記のとおりです。

【おすすめ度】
★★★☆☆

【株価】
2256円【令和01年08月04日時点】

最新の株価はこちら

【配当】
34.00円

【権利確定日】

9月

【株主優待内容】

株主優待は様々な商品から一つ選択できます。

2020年3月期の株主優待商品は下記のとおりです。

下記(1)~(7)の中から1点選択できる。

【信州特産品(2,000円相当)】
(1)北信州みゆき米「幻の米」(5kg)

特Aランクのお米。

ほんのりした甘みが特徴

(2)信州飯田贅沢味噌セット
(二年熟成味噌500g×2個、辛みそ120g×1個 約二区の〆のキーマカレー)

肉に相性が良い味噌とキーマカレーの詰め合わせ

(3)信州りんご・ぶどうジュース詰合せ
(りんごジュース1,000ml×3本)

人気の高いジュース関連の詰め合わせ

濃厚なリンゴの甘みがおいしい

【プライベートブランド商品詰合せ(2,000円相当)】

お茶元胡蝶庵「お茶・お菓子詰め合わせ」

  • 胡蝶の夢(ティーバッグ2.5g×8)
  • 南信州天⿓紅茶(ティーバッグ2.0g×8)
  • 葡萄の緑茶(ティーバッグ3.0g×6)
  • クッキー(玉露)
  • クッキー(ほうじ茶)
  • うみたてマドレーヌ
  • スティックケーキ(抹茶)2個

 

(4)PBキッチン用品詰合せ

  • セラミックコートIHフライパン22cm
  • マイクロファイバーふきん5枚組(28×28cm)
  • ナイロンネットスポンジ6個入
  • フリーザーバッグLサイズ20枚⼊
  • 調理⽤ホイル(25cm×5m)

(5)PBスキンケア用品詰合せ

 

  • 石鹸
  • ホホバオイル
  • ハンドタオルの詰め合わせ

 

【ブルーカードポイント3倍】
(6)ブルーカードポイント3倍

綿半ホームエイド店舗でポイント付与率3倍に

 

【配当利回り】
1.51%

【優待利回り】
0.89%

【優待利回り+配当利回り】
2.39%

おすすめ商品はどれ?

綿半ホールディングスの株主優待でおすすめしたいのはリンゴジュースです。

かなり濃厚で酸味と甘みが融合されており、おいしいです。

管理人のヒゲタカも毎回このリンゴジュースにしています。

 

イーサポートリンクも似たような株主優待を贈呈していますので、こちらの方もあわせておすすめします。

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株主優待はいつ届く?

綿半ホールディングスの株主優待は11月下旬を目安として届きます。

権利確定日のおよそ2か月後に到着します。

ヤフーオークションの買取価格について

綿半ホールディングスの株主優待はヤフーオークションでは下記の価格帯で取引されています。

・100株分(PB商品など)・・600円~700円

あまり高値では取引されていませんね。

そのためヤフオクでの販売はあまりおすすめできません。

綿半ホールディングスの株価を分析

ここでは綿半ホールディングスの株価について検証していきます。

【下記の情報はいずれも令和01年08月04日時点の情報】

まずは基本的な企業情報を検証します。

証券コード 3199
企業名 綿半ホールディングス
株価 2,186
配当利回り 1.56%
時価総額 21,557百万円
株の購入価格 218,600
PER (連) 13.14倍
PBR (連) 1.49倍
年初来高値 2,576円
年初来安値 1,950円

 

【百万円】
売上高 営業益 経常利益 最終利益
2016年3月期 88,792 1,717 1,716 1,263
2017年3月期 92,780 1,969 1,994 1,344
2018年3月期 102,364 2,346 2,501 1,483
2019年3月期 106,462 2,366 2,506 1,612
2020年3月期 114,245 2,673 2,811 1,640

 

自己資本比率 有利子負債倍率
2017年3月期 23.4 144%
2018年3月期 23.9 103%
2019年3月期 24.7 96%

 

詳しく内容を見ていきましょう。

 

売上高の推移

綿半ホールディングスの過去の売上高を見てみましょう。

綿半ホールディングス 売上高 推移

売上高は順調に右肩上がりで伸びています。

ホームセンターの大型出店、積極的なM&A攻勢などが要因です。

積極攻勢を強めているため、今後の増収にも期待ができます。

最終利益の推移

綿半ホールディングスの過去の最終利益を見てみましょう。

綿半ホールディングス 最終利益 推移

最終利益も売上高に比例して、右肩上がりです。

今後は鉄骨加工の自動化ロボットを検討しており、業務効率化による利益率の上昇に期待が持てます。

また外食産業にも手を伸ばしており、和菓子製造販売店である丸三三源商店を子会社化しています。

外食産業とのシナジー効果はどうでしょう・・

あまり期待ができませんが、うまくいったときの効果は大きそうですね。

綿半ホールディングスの財務情報

綿半ホールディングスの直近3年間の財務情報を調べてみました。

まとめますと下記の通りです。

綿半ホールディングス 財務情報

 

綿半ホールディングス 自己資本比率 推移

自己資本比率は25%前後で推移しています。

業績が好調で、M&Aなどもしかけているため、そこまで高くはありません。

平均的な水準といったところですね。

ROAは2.7%なので、少し物足りない感じがしますので、もう少し効率的に資産を回していきたいです。

綿半ホールディングスの株価チャートについて

2年間のチャートを見ていきましょう。

最新の株価チャートはこちら

綿半ホールディングスの株価は2000円~3000円で推移しています。

現在の株価は2256円です。【令和01年08月04日時点】

株価は一時期5,000円近くまであがりましたが、急落しています。

期待で買われた部分が大きかったですが、適正水準まで落ちてきたといったところです。

PERやPBRについて

PERは(連) 13.57倍,PBRは(連) 1.54倍です。

株価は指標的には割安感があります。

業績も好調なので、今後さらに割安感がでてくる可能性もあります。

配当と利回りの推移について

配当は下記の通り推移しています。

  • 2010年3月期・・15円
  • 2011年3月期・・15円
  • 2012年3月期・・15円
  • 2013年3月期・・15円
  • 2014年3月期・・15円
  • 2015年3月期・・15円
  • 2016年3月期・・25円
  • 2017年3月期・・26円
  • 2018年3月期・・32円
  • 2019年3月期・・33円
  • 2020年3月期・・34円(予想)

配当も増配傾向で好調です。

業績も拡大しているので、さらなる増配にも期待できますね。

 

過去の株価を踏まえた利回りは下記のとおりとなります。

  • 株価が2000円の時、配当利回りは1.7%、優待+配当利回りは2.7%
  • 株価が2500円の時、配当利回りは1.36%、優待+配当利回りは2.16%
  • 株価が3000円の時、配当利回りは1.13%、優待+配当利回りは1.8%

現在の株価は2256円【令和01年08月04日時点】のため

配当利回りは1.51%、優待+配当利回りは2.39%となります。

優待+配当利回りは平均的です。

利回り狙いで購入しようと思ったら、少し物足りないかなぁという感じがします。

綿半ホールディングスのおすすめ度は星3つ

今回は綿半ホールディングスの株主優待や業績についてまとめてみました。

綿半ホールディングスの業績、利回り、株主優待から見たおすすめ度は★★★☆☆です。

  • 株主優待は2,000円相当の商品を複数から選択できる
  • 業績は右肩上がりで好調に推移
  • 株価も割安傾向にあり

というメリットがある反面

  • 株主優待+配当利回りが2%後半で少し物足りなさがあり

というデメリットがあります。

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